铁扇公主

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉炽热气蒸。问及乡里，才知此地唤制作火焰山，无春无秋，四季皆炽热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞寻找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，成果拿到手的是一把失真扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到事实扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢步行了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏弟兄思考借此片鼓舞全国人民的抗战炽热情。