黎明之前

1948年，国共两党的抗争已达到白炽热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名关键卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工清水手有过众多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止治病救人剂品品大亨庄文清手中的治病救人剂品品落入解放军之手，透过男孩的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西规划；极富可敌国野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信赖的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。